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电子元件行业分析

“2021年(第34届)中国电子元件企业经济指标综合排序”分析
2021-09-30    来源:本站原创  浏览次数:
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今年2月,中国电子元件行业协会正式启动“2021年(第34届)中国电子元件企业经济指标综合排序”(以下简称“电子元件企业综合排序”或“综合排序”)工作。在中国电子元件各分支行业重点骨干企业的积极配合下,中国电子元件行业协会信息中心根据申报企业2020年的经营数据进行排序,一批在规模实力、财务状况、研发能力等方面表现突出的中国电子元件骨干企业进入前100名。

2020年,中国电子元件行业整体呈现先抑后扬的态势。第一季度,受新冠疫情影响,国内大部分电子元件生产企业停工停产,不少企业经营困难。第二季度,由于我国应对疫情得法,电子元件行业得以快速恢复。到第三、四季度,因国外疫情持续恶化,疫情催生的全球在线办公、在线教育、网络购物、家庭娱乐等需求急剧上升,家电、计算机等电子元件主要应用市场高速增长;同时,国外电子元器件企业生产经营的不正常也导致海外订单只能向中国企业转移;再加之国内系统整机骨干企业的国产替代需求提升,多重因素叠加之下,我国电子元件大部分分支行业订单饱满,产销两旺,全行业销售额持续增长。根据中国电子元件行业协会信息中心的数据,2020年,我国电子元件17大分支行业销售总额达到18831亿元,同比增长6.9%。

在这极为特殊的一年中,中国电子元件骨干企业充分发扬艰苦奋斗的精神,为我国疫情防控、保障产业链安全做出了重要的贡献。2020年,第34届中国电子元件企业综合排序前一百家企业完成主营业务收入6962亿元,实现利润总额505亿元,上缴税金152亿元,拉动就业60余万人。


一、立讯精密荣登榜首

2020年,立讯精密首次荣登中国电子元件企业经济指标综合排序榜首,其796亿元的电子元件制造业务额高出其余企业一筹,主要来自电声器件、连接器及线缆组件等业务。此外,其利润总额也为各企业之首。

受制于2020年国内通信运营商光纤光缆集采价格的再次滑坡,连续十二年位居电子元件企业综合排序榜首的光电线缆及光器件龙头企业——亨通集团的电子元件制造业务额略有下滑,导致其在本年度综合排序中屈居第二。但其主营业务收入和资产总额分别高达1170亿元和778亿元,仍超过其余企业。

由于耳机业务继续保持高速增长态势,电声器件龙头企业歌尔股份得以稳居季军宝座。

中天科技集团、富通集团两家光电线缆企业分列本届电子元件企业综合排序第四至第五名;控制继电器龙头企业宏发股份再进两名,从上届第八名提升至第六名;覆铜板企业生益科技位列第七;连接器龙头企业中航光电表现抢眼,连升三级,首次跻身综合排序企业前十名,位居第八名;触控马达和电声器件龙头企业瑞声科技、光电线缆和汽车线束龙头企业永鼎集团则占据了今年电子元件企业综合排序前十名的最后两席。

纵观本届综合排序企业榜单,由于疫情导致全球市场出现较大变化,再加上国内电子信息制造业领域受美国为首的西方国家打压加剧,电子元件国产化需求提升,各企业的排名出现较大的变化。尤其是为航天航空等高端装备配套的企业排名普遍大幅增长,比如鸿远电子的名次上升29名,七星华创的名次上升28名、振华云科的名次上升15名。

此外,本年度的综合排序中,有12家企业首次进入前一百家名单,其中包括位列第25名国内光通信器件龙头企业新易盛,位列第43名的稀土永磁元件龙头企业韵升股份,位列的54名的微型天线龙头企业硕贝德、位列第71名的片式多层陶瓷电容器龙头企业微容电子、位列第74名的微特电机龙头企业科力尔、位列第83名的电子防护元器件龙头企业维安电子等等。


二、电子元件巨型企业规模继续扩大

第34届电子元件企业综合排序前一百家企业2020年主营业务收入总额为6962亿元,同比增长16.58%。与上届主营业务收入总额相比,增长18.00%。

 

图1  近10届电子元件企业综合排序前一百家企业主营业务收入增长图

                                                                                                             单位:亿元  

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2020年中国电子元件企业综合排序前一百家企业的电子元件制造业务总额同比增长18.38%,远超全行业6.2%的平均增速,达到4942亿元,占本届综合排序前一百家企业主营业务收入总额的70.99%。由于综合排序前一百家企业绝大部分为我国电子元件行业本土品牌,其电子元件制造业务保持高速增长表明我国电子元件行业本土企业在全球的影响力与日俱增。

本届综合排序前一百家企业中,电子元件制造业务额超过100亿元的大公司有8家,与去年持平。其中,除立讯精密、亨通集团两大企业之外,中天科技集团、歌尔股份两家企业的电子元件制造业务额也都超过了300亿元,这些巨型企业大部分为横跨多个电子元件分支行业的多元化企业。

 

表1: 第34届电子元件企业综合排序电子元件制造业务额排名前十名

表1.jpg


三、利润总额高速增长

第34届电子元件企业综合排序前一百家企业的利润总额为505亿元,同比增长26.95%,是近10年来第二好的成绩(如图2所示)。出现此态势的原因一方面在于2020年下游需求的高速增长和电子元件国产化替代的加快使电子元件重点骨干企业的订单充足,行业景气度明显提升,另一方面也在于2019年行业低迷造成的对比基数较低。

 

图2  2011-2020年综合排序前一百家企业的利润总额同比增长率图

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在本届综合排序前一百家企业中,72家企业的2020年利润总额同比实现增长,比上届多了9家;利润总额增长率超过50%的企业有27家,比上届多了10家;有14家企业的利润总额实现翻番。

本届综合排序利润总额最高的10家企业中,有8家是本届综合排序前十名。其中立讯精密拔得头筹,其81.36亿元的利润总额再次创下了电子元件企业综合排序新纪录。中天科技集团和歌尔股份两家公司分列第二、第三名。尤其表现抢眼的是三环集团,其不到40亿元的主营业务收入创造了近17亿元的利润总额,跟随一众营收规模过百亿元的企业,跻身利润总额排名前十名行列,位居第八,其突出的利润水平可见一斑。

 

表2: 第34届电子元件企业综合排序利润总额排名前十名

表2.jpg


表3: 第34届电子元件企业综合排序盈利能力排名前十名

表3.jpg


按照电子元件企业经济指标综合排序规则,以销售毛利率和总资产贡献率1:2的权重来考察企业的盈利能力。振华云科、灿勤科技、宏达电子分列前三名,其中灿勤科技已是连续三年入围本项排序的前三名。在本届综合排序盈利能力最强的10家企业中,除排名第二的灿勤科技和排名第六的新易盛之外,其余8家企业都是为航空航天等高端装备行业配套的电子元件企业,比去年多了3家。可见在2020年的高端装备制造领域,国产化替代对电子元件行业的拉动作用十分明显。


四、新易盛成长性夺魁

按照电子元件业务收入增长率、资产保值增值率和总资产增长率三项指标2:1:1的权重考察本届综合排序企业的成长能力。首次入围的光通信器件龙头企业新易盛在此项排名中夺冠,其电子元件制造业务额增长了76.72%,资产保值增值率达到2.59,资产总额增长了153.25%。

中天科技集团在成长性排名中位列第二,其电子元件制造业务额增长率达到75.76%。微容电子则在此项排名中排名第三。

值得一提的是,在成长性最强的10家公司中,中天科技集团、歌尔股份、立讯精密都是电子元件制造业务额超过300亿元的巨型公司,如此大的规模体量依然能够跻身成长性最高的企业行列殊为不易。


表4: 第34届电子元件企业综合排序成长性排名前十名

表4.jpg


五、授权专利数再创新高

本届电子元件企业综合排序前一百家企业2020年的研发费用总额达266亿元,同比增长6.92%。从研发费用与主营业务收入的比例上看,本届综合排序前一百家企业的平均研发投入比为4.19%。从各企业的研发投入强度看,微容电子、电连技术、瑞声科技、华丰科技、航天电器、七星华创等六家公司的研发投入比均超过10%。

本届综合排序前一百家企业2020年的授权专利总数达到8289项,再创历史新高,其中授权发明专利数2291项,其他授权专利数5998项,也均为历届最高。

歌尔股份以770项授权发明专利和1269项其他授权专利毫无悬念地在专利水平排名中蝉联第一,其授权专利总数接近本届综合排序前一百家企业全部授权专利总数的1/4。歌尔股份连续多年在专利排名中远超其余企业,体现出该公司对技术研发和专利布局的高度重视。值得一提的是,本届综合排序前一百家企业首次出现所有企业当年度都有专利授权的情况,十分难得。

按照电子元件企业综合排序的规则,企业的研发实力以研发投入、年度授权发明专利数、年度授权其他专利数1.5:2.5:1的比例综合考察。在研发实力的排序中,歌尔股份凭借远超其他企业的专利水平再次夺冠,瑞声科技和中航光电分列第二第三名。

 

表5 :第34届电子元件企业综合排序研发实力排名前十名

表5.jpg

 

结束语

2020年,中国电子元件重点骨干企业克服全球新冠疫情带来的压力,出人意料地取得了令人瞩目的优异成绩,殊为不易。虽然从当前的情况看,今年的电子元件行业延续了去年下半年以来的高景气态势,但是,海外疫情仍难以控制,上游原材料和零配件出现供应紧张和价格大幅上涨态势,美国为首的发达国家对包括电子元件行业在内的我国高科技领域的封锁与扼制仍在加强,因此全行业运行仍然面临较大的风险。作为中国电子元件行业的中坚力量,电子元件重点骨干企业更应奋发图强,成为行业高质量发展的表率,为我国电子元件行业的健康发展添砖加瓦。

电子元件行业位于电子材料、电子设备、电子仪器等上游领域以及下游系统整机行业之间,在整个工业产业链中处于承上启下的中间环节。作为行业的排头兵,电子元件重点骨干企业面对复杂多变的国内外政治经济环境,更应肩负起带领全行业稳定产业链、供应链的重任。一方面要以更高质量的产品满足国内重点整机领域的电子元件国产化配套需求,另一方面也要对上游行业进行培育和指导,夯实行业未来发展的基础,为整个工业领域的“产业基础高级化、产业链现代化”贡献力量。


2021年(第34届)中国电子元件企业经济指标综合排序前一百名企业名单

总排名

企业名称

2020年主营业务收入(千元)

主营的电子元件产品

1

立讯精密工业股份有限公司

92,501,259

连接器与线缆组件、

电声器件

2

亨通集团有限公司

117,006,339

光电线缆、光通信器件

3

歌尔股份有限公司

57,742,742

电声器件、传感器

4

中天科技集团有限公司

71,831,808

光电线缆

5

富通集团有限公司

43,346,143

光电线缆

6

厦门宏发电声股份有限公司

7,539,624

控制继电器

7

广东生益科技股份有限公司

14,407,271

覆铜板

8

中航光电科技股份有限公司

9,849,137

连接器与线缆组件

9

瑞声科技控股有限公司

17,140,219

电声器件、微特电机

10

永鼎集团有限公司

32,870,708

光电线缆、汽车线束

11

深圳市信维通信股份有限公司

6,393,638

微型天线、电子结构件等

12

深圳市长盈精密技术股份有限公司

9,750,672

连接器、电子结构件

13

横店集团东磁有限公司

9,851,863

磁性材料元件、电感器件

14

贵州航天电器股份有限公司

4,218,412

连接器、控制继电器、

微特电机

15

武汉光迅科技股份有限公司

6,042,655

光通信器件

16

浙江富春江通信集团有限公司

26,740,900

光电线缆

17

长飞光纤光缆股份有限公司

8,035,411

光电线缆

18

深圳市得润电子股份有限公司

7,007,868

连接器与线缆组件

19

中山大洋电机股份有限公司

7,556,167

微特电机

20

浙江长城电工科技股份有限公司

6,273,416

光电线缆

21

潮州三环(集团)股份有限公司

3,993,975

陶瓷插芯、陶瓷基座、

片式多层陶瓷电容器

22

广东风华高新科技股份有限公司

4,243,467

电容器、电阻器、

电感器、电子材料等

23

广东东阳光科技控股股份有限公司

10,126,194

铝电解电容器用电极箔

24

深圳顺络电子股份有限公司

3,476,609

电感器等

25

成都新易盛通信技术股份有限公司

1,982,065

光通信器件

26

株洲宏达电子股份有限公司

1,400,858

钽电解电容器

27

南通江海电容器股份有限公司

2,635,045

铝电解电容器、

薄膜电容器等

28

湖南艾华集团股份有限公司

2,516,603

铝电解电容器

29

厦门法拉电子股份有限公司

1,853,548

薄膜电容器

30

天通控股股份有限公司

3,155,776

软磁元件、电子材料等

31

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

1,694,184

片式多层瓷介电容器

32

福建火炬电子科技股份有限公司

3,586,187

片式多层陶瓷电容器

33

北京七星华创精密电子科技有限责任公司

1,169,388

电阻器、电容器、石英晶体元器件、混合集成电路等

34

山东国瓷功能材料股份有限公司

2,500,210

电子陶瓷材料

35

国光电器股份有限公司

4,191,437

电声器件

36

通鼎互联信息股份有限公司

3,586,471

光电线缆

37

江苏雷利电机股份有限公司

2,371,707

微特电机

38

汕头超声印制板公司

2,477,221

印制电路板

39

江苏俊知技术有限公司

2,407,402

光电线缆

40

电连技术股份有限公司

2,170,790

连接器与线缆组件

41

成都宏明电子股份有限公司

2,149,323

陶瓷电容器、电阻器等

42

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2,329,194

电感器、射频器件、

摄像头模组

43

宁波韵升股份有限公司

2,123,927

稀土磁性元件

44

新疆众和股份有限公司

4,724,526

铝电解电容器用电极箔

45

深圳市特发信息股份有限公司

4,722,428

光电线缆

46

深圳市乾德电子股份有限公司

1,568,072

连接器与线缆组件

47

温州意华接插件股份有限公司

3,268,277

连接器

48

珠海格力新元电子有限公司

1,762,951

铝电解电容器

49

深圳金信诺高新技术股份有限公司

1,935,040

光电线缆、连接器与线缆组件、印制电路板

50

杭州富生电器有限公司

2,248,462

微特电机

51

江苏灿勤科技股份有限公司

1,041,580

微波介质频率器件

52

江苏上骐集团有限公司

1,558,024

微特电机

53

杭州象限科技有限公司

1,652,420

钕铁硼永磁元件

54

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

1,845,933

微型天线

55

三友联众集团股份有限公司

1,238,695

控制继电器

56

南通海星电子股份有限公司

1,218,716

铝电解电容器用电极箔

57

江苏通光电子线缆股份有限公司

1,444,360

光电线缆

58

合兴汽车电子股份有限公司

1,105,245

连接器

59

中国振华集团云科电子有限公司

548,531

电阻器、电子防护元器件

60

奕东电子科技股份有限公司

1,153,485

连接器

61

江西联创宏声电子股份有限公司

1,322,048

电声器件

62

瀛通通讯股份有限公司

1,193,911

电子线材、线缆组件、

电声器件

63

杭州日月电器股份有限公司

1,504,150

连接器

64

中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司

850,753

钽电解电容器

65

新亚电子股份有限公司

988,773

电子装备用线缆

66

共达电声股份有限公司

1,160,158

电声器件

67

江西瑞声电子有限公司

939,078

耳机

68

深圳振华富电子有限公司

504,478

片式电感器

69

中钢天源股份有限公司

1,672,125

磁性材料元件

70

苏州华之杰电讯股份有限公司

874,173

连接器、开关按钮

71

广东微容电子科技有限公司

663,360

片式多层陶瓷电容器

72

杭州微光电子股份有限公司

755,119

微特电机

73

深圳可立克科技股份有限公司

1,245,110

电子变压器

74

科力尔电机集团股份有限公司

969,090

微特电机

75

浙江一舟电子科技股份有限公司

2,097,288

光电线缆、光通信器件

76

江苏华威世纪电子集团有限公司

892,168

铝电解电容器

77

深圳市京泉华科技股份有限公司

1,313,751

电子变压器

78

胜蓝科技股份有限公司

892,259

连接器与线缆组件

79

深圳市豪恩声学股份有限公司

1,826,064

电声器件

80

四川九洲线缆有限责任公司

3,994,249

光电线缆

81

四川永星电子有限公司

324,667

电阻电位器、传感器、

微波器件

82

成都银河磁体股份有限公司

604,254

稀土永磁元件

83

上海维安电子有限公司

778,722

电子防护元器件

84

中电科技德清华莹电子有限公司

781,005

声表面波器件

85

深圳市通茂电子有限公司

505,525

连接器

86

宁波碧彩实业有限公司

795,241

薄膜电容器

87

深圳江浩电子有限公司

807,671

铝电解电容器、

薄膜电容器

88

宁波中大力德智能传动股份有限公司

813,925

微特电机

89

安徽大地熊新材料股份有限公司

708,848

钕铁硼磁体

90

深圳市海光电子有限公司

985,249

电子变压器

91

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

606,632

连接器及线缆组件

92

宁波天波港联电子有限公司

483,295

控制继电器

93

深圳市金洋电子股份有限公司

677,577

连接器与线缆组件

94

四川华丰科技股份有限公司

753,415

连接器与线缆组件

95

浙江美硕电气科技股份有限公司

459,188

控制继电器

96

安徽铜峰电子股份有限公司

869,947

薄膜电容器

97

陕西华达科技股份有限公司

627,345

连接器

98

四川经纬达科技集团有限公司

640,485

电子变压器

99

常州祥明智能动力股份有限公司

550,567

微特电机

100

深圳市创益通技术股份有限公司

456,182

连接器与线缆组件、

电子结构件


联系方式

联系人:李锋

电话:010-68637996
传真:010-68637639
1、银行汇款 
开户名称: 北京智多星信息技术有限公司
开户银行: 北京银行京源路支行 
银行帐号: 01090844800120105053191

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